Import opportunités dans le crm d'un traiteur

 

Contexte du projet

Mise en place d’un workflow d’automatisation pour l’activité traiteur Saveur & Fraîcheur, afin de fluidifier le traitement des demandes de devis.
L’objectif était de transformer les informations collectées via un chatbot en données directement exploitables dans l’ERP Dolibarr, tout en améliorant la réactivité commerciale.

Enjeux principaux

• Simplifier la collecte des demandes clients

• Automatiser la création de devis dans l’ERP

• Éviter la ressaisie manuelle et les erreurs

• Accélérer le traitement commercial

• Assurer une visibilité immédiate pour l’équipe

Réalisation technique

• Mise en place d’un chatbot Typebot pour la collecte structurée des demandes

• Développement d’un workflow n8n pour transformation et traitement des données

• Création automatique de projets et tiers dans Dolibarr si nécessaire

• Automatisation du flux devis avec intégration ERP

• Notification en temps réel via Slack pour suivi commercial

• Structuration des données pour garantir fiabilité et évolutivité

Résultat

Un processus devis largement automatisé permettant un gain de temps significatif, une meilleure réactivité commerciale et une réduction des erreurs de saisie.
L’équipe dispose d’informations immédiatement exploitables sans friction administrative.

Stack & compétences mobilisées

n8n • Typebot • Dolibarr ERP • Automatisation workflows • API integration • Slack notifications • Optimisation process métier